Tým
Malý tým, hluboká specializace — žádný obchodní zástupce, jen odborníci na penzijní plánování.
Každý člen týmu se specializuje na konkrétní oblast penzijního plánování.
Jana pracuje v oblasti finančního plánování od roku 2007. Specializuje se na příjmové strategie a dědické plánování. Absolvovala certifikaci CFP (Certified Financial Planner) a pravidelně přednáší na odborných konferencích v Brně a Praze.
Tomáš se věnuje konstrukci investičních portfolií pro klienty v předdůchodovém věku. Před příchodem do Studia Svoboda pracoval šest let jako analytik v pražské asset-management společnosti. Zaměřuje se na nízkonákladová ETF řešení.
Tereza koordinuje roční revize plánů, komunikuje s klienty ohledně změn v legislativě a zajišťuje administrativní podporu. Je prvním kontaktním bodem pro nové zájemce o spolupráci.
Studio Svoboda záměrně zůstává malou firmou. Velké poradenské sítě mají prodejní cíle a tlak na objem uzavřených smluv. My máme přesný opak: počet klientů je omezený, aby každý z nich dostával pozornost, kterou si zaslouží. V praxi to znamená, že Mgr. Svobodová osobně zná situaci každého klienta a Ing. Blaha sestavuje každé portfolio individuálně — ne z nabídkového listu.
„Oceňuji, že Jana si pamatuje detaily z naší první schůzky před čtyřmi lety. Není to anonymní call centrum — je to člověk, který ví, že se blíží moje předdůchodová fáze a proaktivně navrhuje, co přizpůsobit.“
— RNDr. Alena Hovorková, Olomouc
Napište nám nebo zavolejte — rádi si s Vámi sjednáme úvodní konzultaci v naší kanceláři na Horním náměstí.
Napsat nám